Conga compositor fuerza de ventas

El creciente deseo de que todo sea digital, así como un importante enfoque en hacer que los documentos se creen y validen únicamente en Internet, hace necesario el desarrollo de soluciones para satisfacer la demanda. En el entorno de Salesforce, la gestión de los datos es de máxima prioridad, y como todo está en la nube, es raro limitar los datos, y documentarlos es difícil. Salesforce se integra con aplicaciones de AppExchange para llevar a cabo soluciones, aprovechando las ventajas de las aplicaciones disponibles.

Conga Composer es un programa de generación de documentos sencillo de usar y muy utilizado. Conga Composer es una potente herramienta para la documentación de tareas de Salesforce. Esta aplicación facilita la producción y el envío de una amplia gama de documentos mediante plantillas que incluyen datos de Salesforce de cualquier objeto estándar o personalizado.

Conga es uno de los programas de terceros más populares en el mercado de AppExchange de Salesforce. Con el simple clic de un botón, Conga Composer permite a los usuarios de Salesforce crear, modificar, automatizar y generar documentos y presupuestos. También puede ayudarle a elegir entre una variedad de plantillas ricamente estructuradas que incluyen datos de cualquier entidad de Salesforce. Utilizando el Constructor de plantillas, puede crear una plantilla Conga. Conga puede denominarse pilar de documentos digitales.

¿Cómo se accede al Conga Compositor?

Conga Composer puede verse en su cuenta de Salesforce.. Vaya a Conga Solution y seleccione «New» en el menú desplegable. Utilice el objeto maestro en el que desea utilizar la solución Conga y asígnele un nombre. Produzca un botón haciendo clic en la opción Crear un botón, que creará un nuevo botón que podrá utilizarse en el diseño de la página.

¿Qué es conga CLM?

Conga Contract Lifecycle Management (Conga CLM) es una solución basada en la nube que estandariza, agiliza y automatiza el proceso de gestión del ciclo de vida de los contratos, desde la solicitud inicial hasta la redacción, pasando por el envío para las firmas, la obtención de documentos, la gestión de las obligaciones y la renovación de los contratos.

¿Qué es un lote de conga?

Conga Batch® es un complemento opcional de pago que lanza soluciones a la carta o programadas por lotes. Conga Batch le ahorra tiempo, esfuerzo y dinero cuando necesita ejecutar la misma solución para muchos registros a la vez o en un intervalo recurrente.

El compositor de Conga no pudo encontrar ningún documento podrían haber caducado

Si desea generar documentos ricos y perfectos en Salesforce, como presupuestos, facturas, contratos, etc., entonces el uso de Conga Composer en Salesforce es el camino a seguir. Conga es una aplicación de terceros y una de las más vendidas en el mercado de Salesforce AppExchange. Generar documentos con Conga será muy fácil y esta guía paso a paso le permitirá ponerse en marcha en menos de 45 minutos.

El principal problema de utilizar el enfoque de Visualforce es que tendrá que contratar a un desarrollador para que se lo construya (lo que le llevará tiempo y dinero), habrá gastos de mantenimiento cuando quiera hacer cambios en el formato y el enfoque no será escalable si tiene varios documentos en varios formatos que quiera generar.

El otro enfoque será utilizar una aplicación de terceros como Conga Composer. Una vez instalado y configurado, todo lo que tendrá que hacer es definir la plantilla del documento utilizando Microsoft Word, Excel o Powerpoint y casarla con los datos de Salesforce.    ¿Cómo? Aquí tiene una guía paso a paso sobre cómo instalar Conga desde AppExchange, configurarlo, personalizarlo y utilizarlo, todo ello en menos de 45 minutos.

¿Cuánto cuesta el gatillo de conga?

El precio de Conga (con un descuento del -85%) es de 258 mil dólares al año. (aprox. 17 $/transacción).

¿Qué es Conga Composer?

Conga Composer es una aplicación complementaria que extrae los datos de su plataforma Salesforce para ayudarle a preparar de forma rápida, sencilla y coherente la documentación personalizada del cliente en su formato preferido. Rellene previamente una serie de documentos a partir de los datos existentes en Salesforce.

¿Conga forma parte de Salesforce?

Preguntas frecuentes sobre Conga y Salesforce

Conga nació en Salesforce AppExchange en 2006 y Salesforce Ventures es un inversor de Conga.

Cabeza de cartel de la fuerza de ventas de Conga

La playa es una película dramática de aventuras del año 2000 dirigida por Danny Boyle y basada en la novela homónima de 1996 de Alex Garland, que fue adaptada para la película por John Hodge. La película está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Tilda Swinton, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet y Robert Carlyle. Se rodó en la isla tailandesa de Ko Phi Phi Le.

La película tuvo un éxito de taquilla moderado, pero recibió críticas entre mixtas y negativas. DiCaprio fue nominado al premio Golden Raspberry al peor actor (perdió contra John Travolta como Terl de Battlefield Earth y como Russ Richards en Lucky Numbers).

Richard, un joven estadounidense que busca aventuras en Bangkok, se aloja en un monótono hotel para viajeros en Khao San Road, donde conoce a una joven pareja francesa, Françoise y Étienne. Conoce a Daffy, que le habla de una isla virgen y deshabitada en el Golfo de Tailandia con una hermosa playa escondida. Daffy le explica que se instaló allí en secreto varios años antes, pero surgieron dificultades y se marchó. Daffy se suicida, dejando a Richard un mapa de la isla. Richard convence a Françoise y Étienne para que le acompañen a la isla, y los tres viajan a Ko Samui. Richard conoce a dos surfistas estadounidenses que han oído rumores sobre la isla y les da una copia del mapa.

¿Dónde puedo encontrar plantillas de conga en Salesforce?

Seleccione la aplicación «Conga Composer» en el selector de aplicaciones de la esquina superior derecha. Haz clic en la pestaña «Plantillas Conga».

¿Dónde se almacenan las plantillas de conga en Salesforce?

Ubicaciones de almacenamiento de plantillas de fusión

El gestor de plantillas de correo electrónico de Conga (para plantillas de correo electrónico) El repositorio de plantillas de Salesforce (Configuración → Plantillas de comunicación → Plantillas de combinación de correspondencia)

¿Cómo se instala conga en sandbox?

Para instalar Conga Composer

Inicie sesión en AppExchange. Especifique dónde desea instalar Conga Composer. Haga clic en Instalar en producción para instalar en su instancia de producción. Haga clic en Instalar en sandbox para instalar en un sandbox.

Documentación del compositor de Conga

ComplyAdvantage, la fuente líder del sector financiero de datos y tecnología de detección de riesgos de delitos financieros basados en la IA, quería aumentar la adopción por parte de los usuarios de su conjunto de herramientas Salesforce existente y permitir casos de uso más avanzados de precios, agrupación y cotización. Aunque la organización ya había implementado Salesforce CPQ, el sistema debía configurarse e integrarse adecuadamente para permitir el valor total de las características y funciones críticas de la plataforma.

Como resultado de este compromiso, ComplyAdvantage pudo maximizar su inversión en Salesforce y desbloquear una serie de funciones y mejoras para impulsar la eficiencia operativa y la reducción de costes en toda la empresa. La solución permitió a la organización optimizar el proceso de ventas mediante la automatización de la línea de base, la agrupación de productos y la captura de datos, a la vez que proporcionaba a los representantes de ventas la capacidad continua de personalizar los presupuestos.